Kontakte an einer Stelle pflegen
Ihr ERP- oder CRM-System – zum Beispiel HERO Software oder Odoo – bleibt die führende Quelle für Ihre Kontakte. Die Synchronisierung überträgt sie in die angebundene Telefonanlage.
LNIT Connect: Telefonie und Kundendaten verbinden
ERP- und CRM-Systeme mit Ihrer Telefonie verbinden: LNIT aus Diekholzen bei Hildesheim richtet passende Schnittstellen für Ihren Betrieb ein.
Herausforderung
Ein Kunde ruft an. Ihr Team sucht die Rufnummer, dann den Auftrag und zuletzt die Notiz zum vorherigen Gespräch. Die Informationen sind vorhanden, aber über mehrere Anwendungen verteilt.
LNIT Connect verbindet Ihre Telefonie mit passenden Kunden- und Auftragsdaten aus einem führenden ERP- oder CRM-System. Über die unterstützten Schnittstellen kommt Ihr Team beim Anruf schneller zum richtigen Vorgang. Connect ist zusätzlich buchbar.
Im Arbeitsalltag
Beim Anruf den passenden Kunden öffnen
Je nach System unterstützt die LNIT-Lösung den Aufruf des zugeordneten Kunden beim Anruf, etwa bei HERO mit STARFACE oder 3CX. Von dort kann Ihr Team zum Projekt oder Auftrag wechseln und eine Gesprächsnotiz hinterlegen.
Odoo-Kontakte für STARFACE und 3CX bereitstellen
Ausgewählte Odoo-Kontakte stehen im Telefonbuch Ihrer STARFACE oder 3CX bereit. Sie pflegen die Kontakte weiterhin in Odoo. Übertragenen Bestand und Aktualisierung stimmen wir vorab mit Ihnen ab.
Ihre bestehende Umgebung berücksichtigen
Weitere ERP- oder CRM-Systeme – etwa SAP – und weitere Telefonanlagen prüfen wir auf Anfrage. Entscheidend sind die verfügbaren Herstellerschnittstellen, Rechte und der gewünschte Ablauf.
Leistungsumfang
HERO unterstützt Kontaktsynchronisierung und Kundenaufruf. Die Odoo-Anbindung stellt ausgewählte Kontakte in STARFACE und 3CX bereit.
- HERO Software mit STARFACE und 3CX: Kontaktsynchronisierung aus HERO und Aufruf des zugeordneten Kunden beim Anruf.
- Weiterarbeit im HERO-Kunden: Projekt oder Auftrag aufrufen und Gesprächsnotiz durch Ihr Team hinterlegen.
- Odoo mit STARFACE und 3CX: ausgewählte Kontakte im Telefonbuch bereitstellen.
Ausblick
- Zusätzliche ERP-/CRM-Systeme und Telefonanlagen anhand ihrer technischen Möglichkeiten bewerten.
- Den gewünschten Datenfluss und gegebenenfalls zusätzliche Prozessschritte gemeinsam planen.
Weitere Anbindungen werden technisch geprüft und gesondert vereinbart.
Nächster Schritt
Nennen Sie uns Ihre Telefonanlage, die eingesetzte Kunden- oder Auftragssoftware und den gewünschten Ablauf. Gemeinsam prüfen wir die passende Verbindung.
Lars Neumann · Inhaber LNIT, Diekholzen bei Hildesheim
FAQ
Welche ERP- oder CRM-Systeme lassen sich anbinden?
Umgesetzt sind HERO Software und Odoo. Weitere Systeme, zum Beispiel SAP, prüfen wir anhand der verfügbaren Herstellerschnittstellen.
Welche Voraussetzung gibt es bei HERO?
Für die HERO-Anbindung benötigen Sie Zugang zur GraphQL-Schnittstelle von HERO. Die benötigten Rechte sowie die Einrichtung der Telefonanlage prüfen wir vorab.
Funktioniert die HERO-Anbindung auch mit 3CX?
Ja. Die HERO-Anbindung ist für STARFACE und 3CX umgesetzt. Den konkreten Ablauf und die Voraussetzungen stimmen wir anhand Ihrer Umgebung ab.
Wird die Gesprächsnotiz automatisch geschrieben?
Nein, die Gesprächsnotiz trägt Ihr Team selbst ein. Automatische Aufzeichnung oder Transkription gehört nicht zu diesem Ablauf.
Müssen wir alle Kontakte übertragen?
Nein. Den benötigten Kontaktbestand und die Regeln zur Aktualisierung legen wir für die konkrete Verbindung fest. Bei der Odoo-Anbindung wird der freigegebene Bestand ausgewählt.